Интересы недропользователей в Сибири в последнее время существенно расширились

Интересы недропользователей в Сибири в последнее время существенно расширились. На фоне роста спроса на уголь, минеральные удобрения и стройматериалы возрос и интерес к месторождениям сырья для этих промышленных направлений. Это несколько сместило активность недропользователей в секторы, ранее не столь популярные. Кроме того, в нынешнем году Роснедра планируют выставить на торги в Сибирском федеральном округе большое количество золотоносных участков, а также месторождения вольфрама, молибдена, никеля и других ценных металлов.

По мнению аналитиков, момент для продажи на торгах лицензий на эти месторождения с учетом мировой конъюнктуры выбран очень удачно. Однако часто эти месторождения расположены в инфраструктурно не обеспеченных территориях, что может ограничить круг желающих побороться за востребованные рынком полезные ископаемые только крупными игроками.

Традиционные ископаемые
Традиционный спрос недропользователей на углеводородные и угольные месторождения в СФО по-прежнему остается высоким. «Говорить об охлаждении интереса к каким-то видам ископаемых сейчас не приходится, — сказал «КС» аналитик ИК «ФИНАМ« Денис Горев. — Хотя в традиционном для Сибири секторе добычи полезных ископаемых — уголь, газ, нефть — основные игроки уже обеспечили свои потребности». Руководитель территориального управления Роснедр по Кемеровской области Александр Мамлин согласен с этим. «В 2007 году в Кузбассе состоялись аукционы по 22 угольным участкам, — сказал он корреспонденту «КС». — Конечно, это меньше, чем в пиковом для нас 2005 году, когда прошло 37 аукционов. Тогда на угольные участки спрос был ажиотажный, потому что до этого долгое время аукционов просто не было. А на торгах, которые мы проводим сейчас, угольщики выкупают в основном «прирезки« к своим участкам, чтобы обеспечить предприятия ресурсами на перспективу».

Тем не менее благодаря выставленным на торги угольным участкам открываются возможности для новых игроков. Таким игроком, зашедшим в конце прошлого года в Кузбасс, стало ООО «МаррТЭК», близкое сенатору Ралифу Сафину, выкупившее лицензию на недропользование на участок «Хмелевский» Солоновского каменноугольного месторождения за 357,5 млн руб. при стартовой цене 325 млн руб. Учредителем ООО «МаррТЭК» является «Марр Капитал» во главе с гендиректором Русланом Сафиным (сыном Ралифа Сафина). Однако сам участок, доставшийся «сафинской» структуре, эксперты называют достаточно сложным: на «Хмелевском» одновременно залегают и бурые, и каменные угли, что составляет определенные технические трудности при угледобыче. Их можно преодолеть, но при условии соответствующих инвестиций.

При этом представители и Роснедр, и угольных компаний согласны, что со временем на торги будет выставляться меньше самостоятельных угольных участков, в основном будут торговаться «прирезки» для расширения поля действующих предприятий. В то же время в прошлом году эксперты ждали всплеска интереса к нефтегазовым участкам в зоне проектируемого нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан, но сроки строительства нефтепровода не были конкретизированы, и спрос на недра в этой зоне снизился.

Тем не менее торги по участкам недр, содержащим углеводородное сырье, отличались как высокими стартовыми платежами, так и упорной борьбой с непрерывным повышением цены на самих аукционах (в отличие от угольных аукционов). По данным департамента по недропользованию по СФО, в прошлом году по ряду участков недр в Красноярском крае и Иркутской области в ходе аукционных торгов окончательный размер разового платежа за лицензию переходил отметку в 1 млрд руб. при стартовом размере платежа 30–40 млн руб. «Чаще всего в таких дорогих аукционах победителем признавался «Газпром», — сказал «КС« начальник департамента по недропользованию по СФО Александр Неволько. — Он в 2007 году по результатам аукционов приобрел право пользования недрами на нескольких участках, содержащих углеводородное сырье, в Красноярском крае, Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском АО». В Омской области были проданы лицензии на 11 участков с ресурсной базой более 100 млн тонн нефти.

Та же тенденция к многошаговости аукционов по углеводородным участкам была продолжена и в этом году. Так, 4 марта, по официальной информации Роснедр, ОАО «НК «Роснефть» выиграло аукцион по Умоткинскому углеводородному участку недр в Иркутской области. Итоговый платеж составил 1,12 млрд руб. при стартовой цене аукциона 200 млн руб. Но такая тенденция распространяется далеко не на все нефтегазоносные участки: победителем аукциона по Пилюдинскому углеводородному участку в Иркутской области стало ОАО «Сургутнефтегаз». В этих торгах итоговый платеж составил 93,5 млн руб. при размере стартового платежа 85 млн руб. По мнению Дениса Горева, в ближайшие годы спрос недропользователей на участки недр в СФО, содержащие нефть, газ и уголь, останется стабильным, а характер этого спроса обусловит внешняя конъюнктура.

Ресурсы — на стройки
В то же время, полагают эксперты, в прошлом году в недропользовании Сибири произошло некоторое изменение предпочтений. «На фоне роста спроса на минеральные удобрения и строительные материалы возрос и интерес к месторождениям сырья для этих видов промышленности, что несколько сместило активность в секторы, ранее не столь популярные», — комментирует Денис Горев. По словам Александра Неволько, тенденцией 2007 года стало повышение интереса ресурсных инвесторов к месторождениям твердых полезных ископаемых (ТПИ — металлические и неметаллические: строительные материалы, горнотехническое и горнохимическое сырье). «Эта тенденция характерна как для Сибири, так и для России в целом, — считает господин Неволько. — Повысился спрос на нерудные полезные ископаемые, в частности, цементное сырье».

Спрос на месторождения известняков (сырья для цементной промышленности) остается высоким во всех регионах СФО. Новосибирское ООО «Компания «Сибирь Развитие», действовавшее в интересах промышленно-строительного концерна «Сибирь», выиграло аукцион по Осиновскому месторождению известняков в Тогучинском районе Новосибирской области. По данным Роснедр, при стартовой цене аукциона 1 млн руб. лицензия досталась победителю за 16,1 млн руб. Давыдковское месторождение известняков досталось компании «Ресурсы Сибири» (при размере стартового платежа 5 млн руб. итоговый платеж составил 30 млн руб.). В Алтайском крае в прошлом году впервые прошли три аукциона на распределение участков недр с запасами цементного сырья — Неверовское месторождение известняков, Самарское месторождение глин и Сарасинский участок известняков. При этом суммарные запасы известняков составили 85,6 млн тонн, запасы глин — 41,581 млн тонн, прогнозные ресурсы известняков — 33 млн тонн. Торги по месторождениям цементного сырья прошли и в Бурятии — по Аиктинскому и Болаиктинскому. Оба аукциона выиграло ООО «Золотой Восток-Сибирь» (итоговый платеж составил 39 млн руб. при стартовой цене 30 млн руб.).

В Кемеровской области было продано два крупных месторождения известняков. Лицензию на разработку «Кедровского месторождения флюсовых известняков» в начале года получила на торгах структура ООО «Управляющая компания «Сибирская горно-металлургическая компания» (СГМК, Новокузнецк) — ООО «Шалымская геологоразведочная экспедиция». «Поскольку известняки там хорошего качества, было принято решение строить там цементный завод, а не использовать известняки только на нужды металлургической промышленности», — сообщил «КС» источник в департаменте экономического развития администрации области. Лицензионные запасы месторождения — 33,14 млн тонн флюсовых известняков, прогнозные — более 70 млн тонн. ОАО «Холдинговая компания «Сибирский цемент» в сентябре выиграло аукцион на право пользования недрами на Яшкинском месторождении известняков с запасами сырья 214 млн тонн, и уже в октябре приступила к строительству завода в пос. Яшкино мощностью 2,6 млн тонн цемента в год. По мнению аналитика инвестиционной группы «Антанта Пиоглобал» Георгия Иванина, ресурсные инвесторы будут достаточно быстро осваивать полученные месторождения, поскольку растущее производство цемента (как и других строительных материалов) будет обеспечено рынками сбыта — при нынешних темпах роста строительной отрасли будет расти и потребность в цементе соответственными темпами.

Однако если практически по всем месторождениям сырья для производства стройматериалов в прошлом году торги выигрывали местные компании, то аукцион по участку Детальный-Северный Кайлинского месторождения белой огнеупорной глины в Кемеровской области выиграла «дочка» Копыловского керамического завода из Томской области. Предприятию из Томской области белая глина необходима для расширения производства. Кроме того, приобретая лицензию на этот участок, ООО «Карьероуправление ККЗ» получило еще и запасы кварцевых песков — востребованного в стройиндустрии сырья.

По мнению начальника управления по недропользованию по Красноярскому краю Александра Еханина, тенденция к заходу на месторождения ТПИ новых игроков в этом году будет продолжена. В частности, компания «Базэл Цемент» уже заявляла о своем интересе к сибирскому сырью и намерении стать крупным игроком на рынке нерудных материалов. Как сообщали «КС» в компании в конце прошлого года, для «Базэл Цемента» актуально приобретение каменных карьеров в Сибири вслед за покупкой аналогичных активов в Адлере и Северной Осетии. Также не скрывают своего интереса к покупке месторождений ТПИ в Сибири Группа «ЭСТАР» (объединяет ряд металлургических заводов в России), структура ЗАО «Транс Нафта» — ООО «Нафта Металл«, — кроме того, что последняя стала активным участником аукционов по золотоносным участкам, она намерена распространить ресурсодобывающую экспансию и на другие ТПИ.

Золото растет в цене
Высоким остается интерес к рудному сырью — в частности, к таким ископаемым, как медь и медно-никелевые руды, цирконий. Но особенно активно ведут себя ресурсные инвесторы в течение последнего полугода по отношению к золотоносным участкам. По данным Александра Неволько, в конце сентября 2007 года в Республике Бурятии прошли аукционы по ряду участков, содержащих золото, — »Хорин-Гольскому« и «Тенгисин-Добанскому». При равной стартовой цене — 1,5 млн руб. — торги закрылись на уровне 21 млн руб. по первому и 65 млн руб. по второму. Победителем стала компания «Вертекс», которая в некоторых информационных источниках позиционируется как представитель газовой компании «НОВАТЭК».

В золотодобычу пошли компании, которые прежде этим видом деятельности не занимались вовсе — например, компании «Транс Нафта» и ОАО «Северсталь». За последнее полугодие дочерние компании газового трейдера и металлургического холдинга стали победителями торгов по нескольким золотоносным участкам. ООО «Нафта Металл» в конце прошлого года стало владельцем лицензии на право пользования недрами на Лапинском золотоносном участке, предложив 7,6 млн руб. вместо стартовых 2 млн руб. при запасах золота в 1 тонну. В начале марта «Нафта Металл» стал победителем аукциона по Федотовскому золоторудному месторождению в Кемеровской области. Здесь в ходе торгов было сделано 111 шагов, а итоговый платеж превысил стартовую цену более чем в 10 раз (363 млн руб. против 30 млн руб.) при борьбе за 4,726 тонн балансовых запасов золота и более 0,4 тонны забалансовых запасов. «Нафта Металл», владеющий сейчас лицензиями на 15 рудных месторождений (медь, никель, молибден, золото и уголь), заинтересован в приобретении и других золотоносных участков.

ООО «Северная золоторудная компания» (структура ОАО «Северсталь») также в конце прошлого года стало участвовать в торгах по золотоносным участкам. Судя по последним событиям, золотодобывающий сегмент компании будет существенно расширен. Так, 13 марта Северная золоторудная компания победила в аукционе по Куниканской перспективной площади в Забайкальском крае, превысив стартовый платеж в 15 млн руб. более чем в два раза — до 39 млн руб. (прогнозные запасы — около 20 тонн). Компания стала владельцем и лицензии на право разведки и добычи золота на Нерчинской перспективной площади на той же территории (итоговый платеж составил 16,5 млн руб. при стартовой цене в 15 млн руб. за прогнозные запасы в 2,8 млн тонн золота).

Стоит отметить, что в нынешнем году, согласно прогнозному перечню аукционов Роснедр на право поиска, разведки и добычи полезных ископаемых, на территории СФО будет выставлено на торги более 40 золотоносных участков. Из них 15 — в Красноярском крае, 12 — в Республике Бурятии, 10 — в Иркутской области, по два — в Алтайском крае и Новосибирской области и по одному — в республиках Алтай, Тыва и Хакасия. Также в Республике Бурятии планируется выставить на торги участки с запасами вольфрама и молибдена, в Республике Тыве — меди, молибдена, никеля, ниобия и кобальта. По мнению аналитика Дениса Горева, проведение торгов по таким участкам Роснедра запланировали весьма своевременно. «Мировые цены на драгоценные и цветные металлы сейчас находятся на рекордных уровнях, — сказал он «КС«. — Золото преодолело планку $1 тыс. за тройскую унцию, серебро торгуется выше $21 за унцию (на 30% выше цен конца прошлого года), платина торгуется выше $2 тыс. за унцию, цена никеля прочно закрепилась выше $30 тыс. за тонну, временами цена поднимается выше $33 тыс. Спрос на высококачественные стали со стороны Китая и Индии подстегивает и спрос на вольфрам и молибден».

Однако освоение таких месторождений потребует от ресурсных инвесторов больших затрат и на последующую добычу полезных ископаемых. «Потребность в серьезных вложениях на проведение разведки и строительство инфраструктуры ограничат число участников аукционов крупными игроками, и не все аукционы будут сопровождаться борьбой покупателей», — полагает Горев. При этом в ближайшие годы у недропользователей наибольшим интересом будут пользоваться все те же цветные металлы, уголь, сырье для минеральных удобрений и строительных материалов. Однако если спрос на первые две группы носит во многом обусловленный внешней конъюнктурой характер, то последние две будут иметь более устойчивый .