Противостояние поставщиков и производителей железной руды

Первыми дрогнули японские и корейские сталелитейные компании, которые приняли условия бразильской горнорудной компании Vale, настаивавшей на повышении цен на железную руду на 65%. Китайские металлурги пока пытаются противостоять диктату поставщиков железорудного сырья, но эксперты уверены, что и они в конце концов будут вынуждены уступить.

Крупнейший в мире производитель железной руды - бразильская Vale сообщила вчера, что достигла соглашения с японскими сталелитейными компаниями Nippon Steel, JFE Steel Corp., Kobe Steel, Sumitomo Metals, Nisshin Steel, а также южнокорейской Pohang Steel Co. (POSCO) по увеличению стоимости поставок железной руды на 65%. Согласно сообщению Vale, теперь тонна высококачественной бразильской руды сортов Caraja и Itabira будет стоить на условиях поставки FOB 78,90 дол. (стандарт SSF) и 82,84 дол. (стандарт SFCJ). Доставка до портов назначения добавит к цене еще 100 дол.

Успех Vale не прочь повторить и другие крупные поставщики, однако похвастаться им пока нечем. Крупнейший экспортер австралийской руды - австралийско-британская Rio Tinto пока не смогла достичь значительного прогресса в своих переговорах. Компания распространила в понедельник заявление главы подразделения по железной руде компании Сэма Уолша о том, что Rio Tinto продолжает переговоры со своими клиентами. Ведущим среди них является китайская Baosteel.

Эксперты предполагают, что соглашение, достигнутое Vale с крупнейшими компаниями региона (Nippon Steel - второй в мире производитель стали, а POSCO - четвертый), позволит навязать новый ценовой уровень и китайским компаниям. До сих пор китайцы отказывались соглашаться с 50-60%-ным ростом цен. По неофициальным данным, китайские сталевары готовы пойти максимум на 30%-ное повышение цены. В 2006 г., когда также наблюдался резкий скачок цен, тон задавала как раз бразильская компания. Именно Vale первой договорилась с одной из японских компаний, и эти цены стали ориентиром для других игроков рынка, напоминает аналитик HSBC Алан Коатс. Впрочем, тогда рост был не столь существенным.

В течение прошлого года ряд аналитиков предполагали повторение кризиса 2005-2006 гг. с последующим повышением цен на 25-50%. Согласно этим прогнозам, в 2008 г. тонна австралийской руды на базисе CIF Китай будет стоить 120-145 дол., а бразильской - примерно 230 дол., за счет более высоких транспортных расходов. Именно такой была цена на руду с немедленной поставкой уже в декабре прошлого года. Необходимо отметить, что текущие цены спотового рынка превышают уровень, достигнутый Vale и японскими компаниями.

Впрочем, пока не стоит недооценивать возможности китайских сталеваров. Китай закупает до 45% всей поставляемой на мировой рынок руды и не захочет так просто сдавать свои позиции. Начавшиеся в ноябре 2007 г. переговоры между производителями железной руды из Австралии и Бразилии и китайскими сталепроизводителями к январю зашли в тупик. Китайская компания Baosteel временно приостановила переговоры с Rio Tinto, Vale, BHP Billiton из-за серьезного расхождения в вопросе. Китайская сторона была готова согласиться на повышение цены на 30%, тогда как поставщики настаивали на 50%.