"Уралкалий" привлек инвестиций почти на 950 млн долл

ОАО "Уралкалий" в ходе публичного размещения на лондонской фондовой бирже (LSE) и РТС привлекло 947 млн 970 тыс. долл.Было размещено 12,75% акций по цене 3,5 долл. за акцию и 17,5 долл. за глобальную депозитарную расписку (GDR). Одна GDR равна пяти акциям. Диапазон цен был установлен на уровне 2,8-3,5 долл. за акцию и 14-17,5 долл. за GDR. Всего было размещено 270 млн 847 тыс. 953 акции без учета опциона (15% от объема размещения GDR). Включение ценных бумаг в листинг LSE ожидается к 19 октября 2007г.
Road-show "Уралкалия" началось 3 октября 2007г. Тогда же компания предложила рынку 10% акций (212 млн акций). Однако книга заявок в рамках IPO компании была многократно переподписана. Принимать заявки от инвесторов организаторы IPO - банки Citi, "Ренессанс капитал" и UBS - закончили еще 11 октября 2007г. в 20:30 по Гринвичу. Источники, близкие к размещению, сообщили, что спрос на акции компании по верхней границе установленного ценового диапазона приблизительно в 23 раза превысил предложение. За день до закрытия книги заявок объем предложения был увеличен до 12,75% (без учета опциона greenshoe, в рамках которого может быть продано 15% от количества размещенных GDR). Таким образом, вся компания была оценена в 7,4 млрд долл. Исходя из первоначальных параметров размещения, сумма сделки должна была составить 595-744 млн долл.

Акции и GDR компании размещала Madura Holding Limited - основной акционер "Уралкалия". 100% Madura Holding принадлежит главе совета директоров "Уралкалия" Дмитрию Рыболовлеву. Непосредственно ОАО "Уралкалий" получит от размещения около 3,6 млрд руб. (144 млн долл.). Эту сумму Д.Рыболовлев вернет "Уралкалию" в рамках погашения долга перед компанией, отмечают источники.
В октябре 2006г. Д.Рыболовлев уже пытался привлечь инвесторов в компанию. Тогда он выставил на продажу 20,84% акций компании. Диапазон цены размещения составлял 2,05-2,45 долл. за акцию, что соответствовало оценке "Уралкалия" в 4,3-5,2 млрд долл. На продаже акционер рассчитывал заработать минимум 907 млн долл. Но спустя несколько часов после закрытия книги заявок Д.Рыболовлев отказался от сделки, так как разместить весь пакет в рамках объявленного ценового диапазона не удалось. Тогда, комментируя отказ компании от размещения акций, Д.Рыболовлев отметил, что, "несмотря на проявленный в ходе подготовки к размещению высокий уровень заинтересованности инвесторов, рынок не оценил в полной мере ее реальный потенциал". "В случае публичного размещения акций в данный момент компания была бы существенно недооценена. В этих условиях нам представляется целесообразным рассмотреть альтернативные варианты развития "Уралкалия", - добавил Д.Рыболовлев и подчеркнул, что увеличение капитализации "Уралкалия" по-прежнему остается одной из приоритетных задач менеджмента. С тех пор капитализация компании в РТС выросла почти на 80%.

Уставный капитал ОАО "Уралкалий" - 1 млрд 62 млн 195 тыс. руб., разделен на 2 млрд 124 млн 390 тыс. акций номиналом 0,5 руб. каждая. Крупнейший акционер на 1 апреля 2007г. - швейцарская Madura Holding Ltd. (80%). Madura Holding Ltd. владеет и приблизительно 20% акций конкурирующей компании - "Сильвинит".

ОАО "Уралкалий" - крупнейший российский и третий мировой производитель калийных удобрений, разрабатывает Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей в Пермском крае (запасы - 3,8 млрд т оксида калия). Компания экспортирует около 90% своей продукции и обеспечивает около 13% мировых поставок калийных удобрений. Основные рынки сбыта - Бразилия, Индия, Китай, Малайзия.

Чистая прибыль ОАО "Уралкалий" в 2006г. снизилась в два раза по сравнению с 2005г. и составила 3 млрд 706,283 млн руб. Снижение прибыли в компании объясняют отсутствием внешнеторговых контрактов с китайскими и индийскими потребителями хлористого калия в течение первых семи месяцев 2006г., а также аварию на одном из подразделений "Уралкалия" - руднике БКПРУ-1, которая привела к вынужденной остановке эксплуатации рудника.

Читайте новости Каталога Минералов на Яндекс

22.04.2024 Наблюдается интенсивное оседание территорий городов восточного побережья Китая

Ученые выяснили, что оседанию земной поверхности подвержены более 30 китайских городов. Особо остро данная проблема проявляется на восточном побережье. Основным фактором этого процесса исследователи считают интенсивную добычу подземных вод. Также сказывается рост поверхностных нагрузок от городской инфраструктуры. Проявление этих факторов зависит от геологического строения. »»»
22.04.2024 Разработаны противомикробные нанокристаллы на основе серебра

Учеными созданы микромоторы на основе фосфатов серебра в качестве противоинфекционного средства. Механизм его действия состоит в разложении этих кристаллов при интенсивном перемещении в воде под воздействием света с высвобождением ионов серебра и свободных радикалов. Таким образом достигается большое рассеивание и диффузия действующего вещества. »»»
22.04.2024 Разработана методика определения состава перспективных материалов для электроники на основе алмаза

Нанослоистые структуры на основе синтетического алмаза рассматриваются в качестве перспективных полупроводников на замену современным кремниевым. Ученые обнаружили эффективный метод определения концентрации бора в них, от чего зависят их полупроводниковые свойства, а также разработали модель вычисления данного показателя для любых материалов. »»»
22.04.2024 Как геологические факторы влияют на стоимость недвижимости

При срочном выкупе недвижимости, необходимо учитывать геологические особенности земельного участка, поскольку это помогает определить конечную стоимость объекта. Есть несколько геологических факторов, которые влияют на конечную стоимость недвижимости. »»»
20.04.2024 Россия может выйти в лидеры по запасам лития

Исходя из успешной геологоразведки в Мурманской области, губернатор региона предположил, что по запасам лития Россия может попасть в тройку мировых лидеров, при том, что в 2022 г. она находилась на 8 месте. Однако с добычей металла ситуация значительно хуже: в позапрошлом году в стране не было ни одного проекта, а для освоения новых залежей придется развивать инфраструктуру. »»»
20.04.2024 Установлена утечка углерода из атмосферы Венеры

Ученые выявили, что ионы углерода улетучиваются через магнитооболочку планеты. Такое явление зафиксировано впервые. В качестве возможных причин исследователи предполагают участие центробежных процессов или электростатического ветра. »»»
19.04.2024 Представлены результаты обработки данных миссии «Юнона»

Ученые получили изображения поверхности одного из регионов Ио и составили его карту. По результатам отмечены свидетельства интенсивной вулканической активности. Исследования Юпитера подтвердили обилие воды в его экваториальной части, при этом содержание воды в ядре оказалось очень низким. »»»
19.04.2024 Растет глобальное производство цинка

В 2023 г. относительно 2022 отмечен рост мирового производства цинка почти на 4%. Вместе с этим возросло его потребление, но менее чем на 2%, благодаря чему на рынке создался профицит, в отличие от дефицита 2022 г. Значительно повысилась цена – в среднем почти на 24%. В этом году эксперты прогнозируют дальнейший рост производства металла примерно на 4%. »»»
18.04.2024 Усовершенствована технология добычи высоковязкой нефти

Ученые модифицировали метод внутрипластового горения, используемый в добыче тяжелой нефти, путем разработки новых инициаторов окисления. Органические реагенты улучшили вязкостно-температурные характеристики сырья. »»»
18.04.2024 Разработана технология повышения добычи высоковязкой нефти

Ученые оптимизировали методику пароциклического воздействия на нефтеносные пласты, используемую для извлечения нефти высокой вязкости, на основе данных о распространении пара в пласте, полученных путем моделирования. Усовершенствование технологии позволит повысить добычу тяжелой нефти на 20-40%. »»»