"Уралкалий" привлек инвестиций почти на 950 млн долл

ОАО "Уралкалий" в ходе публичного размещения на лондонской фондовой бирже (LSE) и РТС привлекло 947 млн 970 тыс. долл.Было размещено 12,75% акций по цене 3,5 долл. за акцию и 17,5 долл. за глобальную депозитарную расписку (GDR). Одна GDR равна пяти акциям. Диапазон цен был установлен на уровне 2,8-3,5 долл. за акцию и 14-17,5 долл. за GDR. Всего было размещено 270 млн 847 тыс. 953 акции без учета опциона (15% от объема размещения GDR). Включение ценных бумаг в листинг LSE ожидается к 19 октября 2007г.
Road-show "Уралкалия" началось 3 октября 2007г. Тогда же компания предложила рынку 10% акций (212 млн акций). Однако книга заявок в рамках IPO компании была многократно переподписана. Принимать заявки от инвесторов организаторы IPO - банки Citi, "Ренессанс капитал" и UBS - закончили еще 11 октября 2007г. в 20:30 по Гринвичу. Источники, близкие к размещению, сообщили, что спрос на акции компании по верхней границе установленного ценового диапазона приблизительно в 23 раза превысил предложение. За день до закрытия книги заявок объем предложения был увеличен до 12,75% (без учета опциона greenshoe, в рамках которого может быть продано 15% от количества размещенных GDR). Таким образом, вся компания была оценена в 7,4 млрд долл. Исходя из первоначальных параметров размещения, сумма сделки должна была составить 595-744 млн долл.

Акции и GDR компании размещала Madura Holding Limited - основной акционер "Уралкалия". 100% Madura Holding принадлежит главе совета директоров "Уралкалия" Дмитрию Рыболовлеву. Непосредственно ОАО "Уралкалий" получит от размещения около 3,6 млрд руб. (144 млн долл.). Эту сумму Д.Рыболовлев вернет "Уралкалию" в рамках погашения долга перед компанией, отмечают источники.
В октябре 2006г. Д.Рыболовлев уже пытался привлечь инвесторов в компанию. Тогда он выставил на продажу 20,84% акций компании. Диапазон цены размещения составлял 2,05-2,45 долл. за акцию, что соответствовало оценке "Уралкалия" в 4,3-5,2 млрд долл. На продаже акционер рассчитывал заработать минимум 907 млн долл. Но спустя несколько часов после закрытия книги заявок Д.Рыболовлев отказался от сделки, так как разместить весь пакет в рамках объявленного ценового диапазона не удалось. Тогда, комментируя отказ компании от размещения акций, Д.Рыболовлев отметил, что, "несмотря на проявленный в ходе подготовки к размещению высокий уровень заинтересованности инвесторов, рынок не оценил в полной мере ее реальный потенциал". "В случае публичного размещения акций в данный момент компания была бы существенно недооценена. В этих условиях нам представляется целесообразным рассмотреть альтернативные варианты развития "Уралкалия", - добавил Д.Рыболовлев и подчеркнул, что увеличение капитализации "Уралкалия" по-прежнему остается одной из приоритетных задач менеджмента. С тех пор капитализация компании в РТС выросла почти на 80%.

Уставный капитал ОАО "Уралкалий" - 1 млрд 62 млн 195 тыс. руб., разделен на 2 млрд 124 млн 390 тыс. акций номиналом 0,5 руб. каждая. Крупнейший акционер на 1 апреля 2007г. - швейцарская Madura Holding Ltd. (80%). Madura Holding Ltd. владеет и приблизительно 20% акций конкурирующей компании - "Сильвинит".

ОАО "Уралкалий" - крупнейший российский и третий мировой производитель калийных удобрений, разрабатывает Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей в Пермском крае (запасы - 3,8 млрд т оксида калия). Компания экспортирует около 90% своей продукции и обеспечивает около 13% мировых поставок калийных удобрений. Основные рынки сбыта - Бразилия, Индия, Китай, Малайзия.

Чистая прибыль ОАО "Уралкалий" в 2006г. снизилась в два раза по сравнению с 2005г. и составила 3 млрд 706,283 млн руб. Снижение прибыли в компании объясняют отсутствием внешнеторговых контрактов с китайскими и индийскими потребителями хлористого калия в течение первых семи месяцев 2006г., а также аварию на одном из подразделений "Уралкалия" - руднике БКПРУ-1, которая привела к вынужденной остановке эксплуатации рудника.

Читайте новости Каталога Минералов на Яндекс

31.05.2025 Столешницы из мрамора всегда в моде

Ни один кусок мрамора не повторяет другой. Каждый слэб – это уникальное произведение искусства, созданное самой природой. Разнообразие оттенков и узоров поражает воображение: от классического белого каррарского мрамора с серыми прожилками до насыщенного черного с золотистыми вкраплениями. »»»
29.05.2025 Изучена возможность реализации потенциальных технологий получения энергии звезд

Существует 2 варианта концепции захвата энергии звезд: в виде сплошной оболочки и сети спутников или обитаемых модулей. Они рассматриваются как гипотетические решения для удовлетворения энергетических потребностей высокоразвитой цивилизации. В рамках Солнечной системы потенциально реализуем второй вариант. Первый сделает Землю необитаемой из-за сильного повышения температуры. »»»
29.05.2025 Установлен источник влаги для озера в Сахаре

Путем анализа климатических данных за первые 2 десятилетия текущего века ученые выяснили, что озеро Себха-эль-Мелах на северо-западе Сахары периодически заполняется штормами из Атлантического океана, а не муссонными дождями с юга, как предполагалось. Это раскрывает потенциальное влияние данных процессов на регион в прошлом и будущем. »»»
29.05.2025 Развивается геологоразведка на алмазы и золото в Зимбабве

Российская компания планирует удвоить инвестиции на текущий год в совместное геологоразведочное предприятие с государственной алмазодобывающей компанией Зимбабве. »»»
29.05.2025 Изучена первичная земная кора

Путем моделирования ученые подтвердили формирование первичной земной коры механизмом дифференциации исходного расплава и установили, что она характеризовалась неоднородностью, проявляемой по аномалиям неодима-142, и могла стать исходным материалом для формирования архейских пород. »»»
29.05.2025 Разработаны композитные материалы на основе углерода и палладия

Учеными созданы новые композитные материалы в виде порошков из углерода в виде фуллеренов с различными концентрациями палладия и его оксидов. Они обладают высокими электрохимическими и каталитическими свойствами, благодаря чему перспективны для энергетики. »»»
29.05.2025 Определен исполнитель второго этапа федерального геологоразведочного проекта

Для поддержки в сложной экономической ситуации исполнителем второго этапа проекта «Геология: возрождение легенды» выбрана Росгеология. »»»
26.05.2025 Вулканизм создал условия для формирования современной атмосферы

Путем моделирования ученые выяснили, что масштабные проявления вулканизма в конце архея приводили к повышению парникового эффекта за счет насыщения атмосферы углекислым газом, который интенсифицировал выветривание на молодых континентах. Высвободившиеся биогенные элементы с поверхностным стоком поступали в океан, способствуя распространению фотосинтезирующих микроорганизмов и, следовательно, росту концентрации кислорода. После прекращения вулканизма ресурсы быстро истощались выросшими популяциями, что вело к их сокращению. Это объясняет скачки концентрации кислорода в атмосфере до кислородной катастрофы. »»»
26.05.2025 О природе белой окраски алмаза

Белая окраска алмаза обусловлена присутствием множества мелких включений в его структуре, преломляющих свет. Они свойственны в основном глубинным разностям. »»»
26.05.2025 Планируется геологоразведка на золотые руды в Хабаровском крае

Новый недропользователь собирается доразведать месторождение золотых руд в пределах Нонинского золоторудного поля до 2027 г. На изыскания будет выделено 380 млн руб. »»»